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Schritt 2 von 2
JDC-Exporte hochladen
Exportiere beide Dateien aus JDC unter Bestand → Kunden → Exportieren
und Bestand → Versicherungen → Exportieren
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Kundenliste (CSV oder Excel)
JDC → Bestand → Kunden → Exportieren · CSV oder .xlsx
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Vertragsliste (CSV oder Excel)
JDC → Bestand → Versicherungen → Exportieren · CSV oder .xlsx
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Deine Bestandsanalyse
– Kunden ·
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Cross-sell Potenzial
Kunden mit Leben aber ohne KV — oder umgekehrt
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Geburtstage diesen Monat
Einfacher Anlass für persönlichen Kontakt
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Single-Contract Kunden
Nur 1 aktiver Vertrag — höchstes Absprungrisiko
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Ohne E-Mail-Adresse
Datenpflege — Excel-Export zum Ergänzen der Adressen
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Maklervertrag erneuern
Maklervertrag älter als 2 Jahre — Zeit für ein Rundum-Update
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Datenpflege-Export
Lade die Liste als CSV herunter, ergänze die fehlenden E-Mail-Adressen in Excel, und importiere sie zurück in JDC.
Email-Vorlage
An
Betreff
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